Paul Wild gère ce fonds historique en appliquant un processus d’investissement pragmatique, qui combine des vues économiques et sectorielles top-down avec une sélection de titres bottom-up. Le style de base et le profil de risque du fonds lui ont permis de surperformer, tant en phase de marché haussier que baissier, et lui ont permis d'enregistrer l'un des meilleurs historiques de performance du marché depuis son lancement en 2001.
Stratégie d'investissement
Le fonds investit principalement dans des sociétés européennes de premier ordre et de taille moyenne
Paul Wild applique une analyse sectorielle top-down, en se concentrant sur les fondamentaux de l’industrie, le potentiel de croissance des bénéfices et le momentum, ainsi que sur les valorisations sectorielles
La sélection de titres bottom-up opérée par Paul implique l’identification de facteurs conduisant à une forte croissance potentielle des bénéfices de l’entreprise et à une dynamique positive de ces derniers (par exemple, le pouvoir de fixation des prix, le positionnement de la marque, la gestion financière) et une analyse comparative des valorisations
Paul pratique un contrôle des risques rigoureux tant au niveau des participations que des secteurs dans lesquels il choisit d’investir, et ce, afin de maintenir la volatilité des performances à un faible niveau.
Raisons d'investir
Portefeuille diversifié d’actions d’Europe continentale investi principalement dans des sociétés de premier ordre et de taille moyenne
Accent mis sur l'identification d'opportunités de croissance spécifiques et à l'échelle du secteur
Le fonds peut se targuer d’un historique de performance sur le long terme qui combine croissance élevée du capital et faible volatilité des performances
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Other Actions Equity Funds
JOHCM European Select Values Fund
Le gérant du fonds, Robrecht Wouters, suit un style d’investissement orienté sur la valorisation hautement sélectif, qui se concentre sur les sociétés paneuropéennes sous-valorisées qui génèrent des rendements du capital élevés. Son approche de la sélec...
Le fonds vise à réaliser une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés européennes (hors Royaume-Uni). Jusqu’à 15 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des sociétés domiciliées en dehors de la région.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Faits saillants de la stratégie
As at 31 August 2022
August, after an initial rally, finished with very weak equity performance, after the delusions over the possibility of peak yields and inflation were demolished by Fed Chair Jerome Powell’s hawkish Jackson Hole speech. The speech focussed upon the need to keep restrictive policy for a longer period so as to ensure that inflation returns to target levels of 2%; this led to interest rate expectations rising for the short-term and a fading of the view that US rates might actually start to fall next year. US 10-year yields rose by 54 basis points to 3.2% whilst German yields rose by an even greater 72 basis points to 1.54%, not least with expectations growing for a larger 75 basis point ECB rate rise in September. In Europe, inflation was again stronger at 9.1% for the flash reading. Dutch TTF natural gas futures rose by a further 25% in August and German baseload one-year forward power prices increased by 59% to €575 per MWh, as compared to a price of €40 at the end of 2019.
This was exacerbated by news of Gazprom cutting supply again due to unexpected maintenance on Nord Stream 1. The possibility of winter period gas rationing was thankfully reduced by news the European Union is set to meet its 80% gas storage filling goal two months ahead of target. The energy crisis has been further exacerbated by the low output from the French nuclear fleet and the effects of drought on both coal and hydro.
The fund gently outperformed in August, predominantly driven by allocation effects. Strong stock picking did come through in Deutsche Telekom, AXA and TotalEnergies amongst others, but was offset by a very poor performance from Sanofi. The latter was hit hard by concerns over the size of potential litigation costs coming from the drug Zantac, which might be considered carcinogenic due to possibly containing NDMA impurities. Sanofi distributed the heartburn drug in the US between 2017 and 2019, the drug was initially owned and distributed since the 1980s by Boehringer Ingelheim with which Sanofi undertook asset swaps in 2017. The share price reaction has been swift in likely pricing in a worst-case scenario; however, this is likely to remain a significant shadow for the stock until well into 2023 when the main cases take place.
Elsewhere, results from CRH reassured in terms of the group’s pricing power and the fiscal underpinning to the US outlook in regard to infrastructure investment. We slightly added to the banks sector weighting through the purchase of a small position in Bank of Ireland, where the benefits to come from rising rates look significantly underestimated versus the size of fears over the potential for slightly higher provisioning in a more recessionary climate.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence
Data as at 31 March 2024
A GBP share class, since launch (5 November 2001)
Historique de performance (%)
Data as at 31 March 2024
Performance standardisée
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Mar 19 - Mar 20
Mar 20 - Mar 21
Mar 21 - Mar 22
Mar 22 - Mar 23
Mar 23 - Mar 24
Fund
-12.18%
45.30%
4.86%
9.89%
13.58%
Fund
-12.61%
44.56%
4.31%
9.52%
13.08%
Fund
-15.51%
51.63%
6.34%
6.77%
18.09%
Fund
-12.04%
45.46%
4.98%
9.92%
13.72%
Fund
-15.06%
51.30%
6.61%
6.88%
18.26%
Rendement mensuel (%)
Data as at 31 March 2024
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Annual
Since inception
Fund
2001
5.00
5.00
Benchmark
2001
2.66
1.65
4.35
Fund
2002
0.10
2.28
5.12
-1.95
-0.63
-6.45
-11.17
-0.55
-14.07
7.29
7.51
-7.98
-20.95
Benchmark
2002
-3.89
0.21
5.14
-2.96
0.23
-9.83
-12.74
1.16
-12.19
4.65
9.90
-8.63
-27.66
Fund
2003
-4.10
-0.38
0.63
14.29
6.36
2.06
4.55
3.48
-2.05
4.96
2.91
4.15
42.17
Benchmark
2003
-5.29
-1.81
2.40
10.42
4.26
2.05
3.32
2.74
-2.92
3.42
3.35
4.83
29.17
Fund
2004
1.69
-0.33
-4.10
3.05
-3.13
3.58
-3.96
0.26
5.08
1.17
4.03
4.35
11.69
Benchmark
2004
1.19
-0.59
-3.30
2.70
-1.74
3.69
-4.50
1.30
4.31
2.61
3.35
3.48
12.71
Fund
2005
0.68
3.32
-0.44
-4.54
6.06
2.32
8.98
-0.97
5.37
-6.47
7.31
4.96
28.53
Benchmark
2005
-0.86
3.26
-0.24
-4.21
5.82
2.39
7.75
-2.40
4.91
-3.71
5.76
4.26
24.16
Fund
2006
4.43
3.96
4.89
-0.21
-7.84
1.47
0.83
1.54
3.09
0.95
2.50
2.85
19.36
Benchmark
2006
3.05
3.01
4.17
0.22
-6.53
1.92
0.93
1.78
3.47
1.77
1.73
2.31
18.85
Fund
2007
1.43
-0.05
3.02
5.91
2.30
-1.81
-2.92
-0.60
4.71
1.20
-0.09
2.42
16.27
Benchmark
2007
0.96
0.50
2.80
6.02
2.87
-2.60
-2.56
-0.50
5.07
2.34
-0.80
2.03
16.91
Fund
2008
-11.60
3.69
-1.08
4.13
2.17
-7.85
-1.32
3.42
-13.87
-14.54
2.74
16.12
-20.34
Benchmark
2008
-12.19
3.75
0.35
4.48
2.09
-10.85
-0.33
3.30
-12.84
-17.26
1.57
17.29
-23.10
Fund
2009
-11.58
-11.99
4.71
12.80
2.33
-3.91
7.78
12.24
8.94
-3.74
0.62
3.48
19.37
Benchmark
2009
-12.76
-11.45
7.17
12.51
2.20
-3.30
8.63
9.89
6.91
-3.34
0.98
3.13
18.26
Fund
2010
-5.57
2.44
9.04
-3.48
-7.19
-3.48
5.64
-3.90
9.36
4.30
-5.00
9.38
9.73
Benchmark
2010
-7.02
2.43
8.31
-3.90
-6.78
-3.73
6.32
-4.42
10.16
3.44
-5.29
8.41
5.77
Fund
2011
2.50
1.28
1.02
3.52
-1.64
0.87
-6.50
-9.82
-6.31
13.17
-11.50
1.64
-13.37
Benchmark
2011
2.09
0.75
1.54
4.65
-2.31
0.34
-6.68
-11.40
-6.89
11.16
-8.58
1.64
-14.79
Fund
2012
5.31
6.42
-1.65
-6.09
-7.60
4.71
2.75
4.48
3.31
2.30
2.43
2.41
19.19
Benchmark
2012
5.11
5.90
-1.77
-5.10
-7.15
4.24
3.31
3.75
2.27
2.35
2.96
1.96
18.31
Fund
2013
10.09
0.89
-0.08
1.23
5.48
-4.88
7.05
-1.69
2.18
7.36
-0.16
1.28
31.59
Benchmark
2013
9.48
0.85
-0.84
2.20
3.32
-4.68
6.84
-2.18
2.22
5.94
-0.51
0.54
24.75
Fund
2014
-2.39
5.52
0.91
-1.55
2.37
-3.30
-4.11
2.03
0.59
-1.10
5.44
-3.51
0.29
Benchmark
2014
-3.76
5.77
1.23
0.08
1.51
-2.40
-3.06
1.65
-1.24
-0.87
4.92
-3.71
-0.43
Fund
2015
4.94
2.87
3.45
-0.72
2.45
-5.13
2.40
-3.73
-2.35
4.15
1.17
0.15
9.48
Benchmark
2015
4.29
2.67
3.72
-1.39
1.76
-5.88
2.43
-5.22
-2.87
4.85
1.46
-0.53
4.66
Fund
2016
-4.23
0.90
3.18
0.44
0.06
2.45
5.96
2.56
-0.21
6.43
-5.59
5.89
18.45
Benchmark
2016
-4.54
0.82
3.69
0.94
-0.70
2.42
6.60
2.18
-0.39
6.08
-5.16
6.31
18.89
Fund
2017
1.35
-1.02
3.43
0.80
5.58
-1.40
1.95
1.66
0.36
1.21
-0.60
-1.13
12.66
Benchmark
2017
1.67
0.27
4.63
1.46
5.24
-0.95
1.00
2.01
-0.81
2.05
-1.22
-0.44
15.71
Fund
2018
3.10
-3.36
-3.80
5.22
-0.98
-0.37
3.72
-1.51
0.05
-5.80
-1.15
-5.80
-10.81
Benchmark
2018
1.69
-3.51
-3.23
4.40
-0.31
-0.41
4.75
-0.97
-1.03
-5.97
-0.25
-5.16
-10.12
Fund
2019
2.53
2.09
1.48
3.30
-2.62
5.71
2.90
-2.16
0.53
-1.95
1.96
1.67
16.20
Benchmark
2019
3.65
1.74
1.82
4.92
-2.45
6.54
2.72
-1.37
0.40
-1.56
1.83
1.16
20.76
Fund
2020
-2.32
-7.65
-11.43
7.41
8.77
5.95
-0.95
2.73
-1.18
-7.56
16.59
2.86
10.23
Benchmark
2020
-1.23
-6.67
-11.33
6.73
7.06
4.40
-0.71
2.05
-0.08
-6.49
14.65
1.90
7.85
Fund
2021
-2.37
2.46
4.74
2.51
2.16
-1.41
0.25
4.86
-2.74
1.27
-2.95
5.90
15.12
Benchmark
2021
-1.90
-0.19
4.36
3.78
1.90
1.40
1.38
3.22
-3.44
1.94
-1.42
4.26
16.00
Fund
2022
-2.15
-5.98
3.19
-3.32
2.40
-8.80
3.64
-1.73
-3.36
5.18
7.30
0.98
-3.87
Benchmark
2022
-6.17
-4.74
4.39
-2.89
0.77
-8.39
6.38
-2.22
-4.92
4.33
7.63
0.02
-7.07
Fund
2023
6.13
2.57
-0.64
1.58
-2.31
0.29
0.54
-1.29
-1.18
-3.01
6.39
5.19
14.59
Benchmark
2023
5.03
2.36
0.18
1.95
-2.48
0.90
2.06
-2.15
-1.40
-2.85
5.69
4.83
14.52
Fund
2024
0.67
2.06
3.88
6.73
655.00
Benchmark
2024
0.09
2.78
3.42
6.38
405.45
Source et notes
JOHCM/MSCI Barra/FTSE Group/Bloomberg/Lipper.
Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Veuillez noter que la performance du fonds est présentée par rapport à l’indice MSCI Europe ex UK NR 12pm adjusted. Les performances pour la période du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2012 sont présentées par rapport à l'indice FTSE Eurofirst 300 ex UK TR. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Lorsqu’il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée. Pour la période du 5 novembre 2001 au 7 mai 2003, l'historique de performance repose sur la part préexistante qui supportait des frais de gestion plus élevés
Clause de non-responsabilité
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Données statistiques du fonds
Data as at 31 March 2024
Fund size
GBP 560,39m
Number of holdings
38
Dix principales participations et positions actives
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action
Revenu à déclarer
Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Ce document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le J O Hambro Capital Management Continental European Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 8 du SFDR.
Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.
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14 years' industry experience, joined Regnan in June 2020.
Tim Crockford leads the Regnan Equity Impact Solutions team. He previously managed the Hermes Impact Opportunities Equity Fund from its launch in December 2017, having co-founded the Hermes Impact team in 2016. Tim joined Hermes Investment Management in 2009 as a research analyst for the European Equities team and became lead portfolio manager of the ESG-integrated Hermes Europe ex-UK Equity Fund in 2015, which he also managed until he left Hermes.
13 years’ industry experience, joined Regnan in May 2020.
Mohsin is a fund manager dedicated to the strategy. He was previously a senior analyst on the Hermes Impact Opportunities Equity Fund, having joined Hermes in 2017. Prior to Hermes, Mohsin was an investment manager in Global Equities at Pictet Asset Management. At Pictet his experience included working on thematic equity funds including Water, Clean Energy and Agriculture.
10 years’ industry experience, joined Regnan in May 2020.
Maxime is an investment analyst dedicated to the strategy. He has a decade of experience in sustainable investment. Previously, as an investment analyst at Hermes from 2016, he participated in the design, launch and management of the Hermes Impact Opportunities Equity Fund. Prior to this he led the integration of ESG and stewardship across investment strategies.
6 years’ industry experience, joined Regnan in April 2020.
Maxine is an investment analyst dedicated to the strategy. She was previously an analyst on the Hermes Impact Opportunities Equity Fund. Maxime transferred to the Hermes Impact team in 2016, having initially joined the Hermes EOS team in 2014. She headed up the chemicals sector team, while also focusing on the financial services, industrials and technology sectors.
